饲用替代影响购销 临储麦库存大幅下降

国内小麦大规模替代玉米，很大程度上影响麦市供需格局，国家临储麦库存量同比大幅下降，结构性矛盾加剧。预计后期国内小麦饲用替代量仍将保持高位，政策与市场之间的博弈将加剧。

截至2月上旬，全国冬小麦一、二类苗占比分别为21%、79%;预计2月份北方冬麦区大部气温正常或略偏高，降水量接近常年或偏多二至五成，利于增加麦田墒情和冬小麦安全越冬、返青生长;南方大部气温正常或偏高，江南西北部、西南地区东南部及云南大部降水偏多，总体利于冬小麦生长发育。

企业停工停产 麦市购销清淡

近期，随着国内加工企业停工停产，用粮主体粮源采购需求阶段性明显下降，粮源采购主要根据自身库存情况以及对后期市场行情预期，进行战略性布局以保证加工所需和控制成本。目前，国内麦市购销较为清淡，麦价波动幅度不大。

受江苏省南通市通州区粮食购销有限公司委托，2月2日南方小麦交易市场竞价销售3497吨2020年江苏南通产红小麦，起拍价(车船板价)2500元/吨，最高成交价2535元/吨，最低成交价2525元/吨，成交均价2531元/吨。2月4日，山东省梁山粮食储备库计划销售2018、2019年产小麦7456.026吨，实际成交2000吨，成交价2540元/吨。

据市场监测，截至2月上旬，江苏连云港东海地区一等白小麦净粮进厂价2580元/吨，安徽淮南凤台地区一等白小麦净粮进厂价2580元/吨，河南周口沈丘地区普通白小麦车板报价2500元/吨，河北邯郸永年地区一等白小麦净粮进厂价2590元/吨，山东临沂地区白小麦净粮进厂价2530～2560元/吨。

购销心理转变 成交量价齐降

2021年以来，受饲企大规模采购小麦替代玉米，以及由此引发的替代效应提振，国家临储小麦成交量同比大增。但随着国内政策调控力度加大，以及市场主体购销心理发生明显转变，国家临储小麦周度成交“量价”持续回落。

据统计，2021年以来，主产区国家临储小麦累计投放量1988.9465万吨，实际成交量1385.0852万吨，平均成交率69.64%，成交量同比增加1363.2821万吨，周度成交均价2358～2504元/吨。从主要区域国家临储小麦成交情况来看，江苏地区累计投放189.0583万吨，实际成交183.4363万吨，周度成交均价2394～2635元/吨，最高成交价2750元/吨;安徽地区累计投放460.2164万吨，实际成交355.3815万吨，周度成交均价2327～2523元/吨，最高成交价2670元/吨;河南地区累计投放1223.126万吨，实际成交732.7937万吨，周度成交均价2335～2468元/吨，最高成交价2600元/吨;山东地区累计投放58.7069万吨，实际成交58.1764万吨，周度成交均价2428～2634元/吨，最高成交价2740元/吨;河北地区累计投放22.8111万吨，实际成交22.2221万吨，周度成交均价2376～2543元/吨，最高成交价2680元/吨;湖北地区累计投放35.0278万吨，实际成交33.0752万吨，周度成交均价2360～2538元/吨，最高成交价2660元/吨。

玉米高位运行 小麦饲用大增

由于国内生猪行业强势复苏，导致对玉米的采购需求持续高涨，玉米市场供需格局较为紧张。国家统计局数据显示，2020年末全国生猪存栏量40650万头，比上年末增加9610万头，同比增长31%，恢复到2017年末的92.1%;2020年全国生猪出栏量52704万头，比上年减少1715万头，下降3.2%。农业农村部市场预警专家委员会发布的《2021年1月中国农产品供需形势分析》预计，2020/2021年度国内玉米饲用消费量1.85亿吨，比上年度增加1100万吨。

2月4日，中储粮辽宁分公司计划采购2020年产辽吉黑玉米14000吨，实际成交10000吨，起拍价2980元/吨(散粮到库价)，成交均价2980元/吨。据市场监测，截至2月上旬，辽宁锦州港水分15%新玉米平舱价2920～2930元/吨，广东蛇口港水分15%玉米主流成交价2930～2960元/吨。

玉米市场价格高位运行，促使国内加大玉米等饲料粮进口力度，饲料加工企业使用小麦替代玉米的比例明显增加，甚至部分加工企业已开始使用无玉米配方的饲料。美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示，未来几个月中国玉米进口需求预计依然强劲，不过部分需求可能转向其他饲料粮，如高粱、大麦、陈米和小麦库存;参赞预计2020/2021年度中国玉米进口量将达到2200万吨，比美国农业部的官方预测高出450万吨。

饲用空间巨大 库存加速下降

饲料加工企业加大小麦使用力度，导致国内麦市供需格局发生转变，国家临储小麦库存量下降速度加快，尤其是2014～2016年产国家临储小麦。据统计，截至2月上旬，国家临储小麦剩余库存量6317万吨，同比下降2935万吨。其中，2014～2016年产国家临储小麦2183万吨，同比下降2347万吨;2017年产1461万吨，同比下降827万吨;2018年产96万吨，同比下降115万吨;2019年产1962万吨，同比下降265万吨;2020年产615万吨。

面对复杂多变的粮食市场形势和诸多不确定因素，国家有关部门强化精准调控，不断充实政策“工具箱”。预计后期国内麦价走势将更多趋向于国家政策容忍的区间内运行，玉米高价运行将促使越来越多饲料加工企业采购小麦替代玉米，小麦替代空间巨大，市场主体心理预期影响小麦渠道库存水平。

来源： 粮油市场报

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